Systèmes de stockage d'énergie en Europe d'ici 2031

Des objectifs ambitieux de zéro net, une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles russes, des changements réglementaires et une confiance croissante des investisseurs conduiront au déploiement de 42 GW de systèmes de stockage d'énergie en Europe d'ici 2031, selon l'étude.

Les pays européens ont désormais des objectifs de décarbonation ambitieux, et le rythme de la transition énergétique s'accélère : à la suite du conflit russo-ukrainien, la Commission européenne a présenté un plan « RePowerEU » pour réduire la dépendance énergétique de l'Europe au gaz russe d'ici 2030. Le plan proposé doublerait la part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables variables à plus de 60 % d'ici 2030. Les systèmes de stockage d'énergie joueront un rôle clé dans cette transformation rapide et fourniront une flexibilité vitale au système électrique.

En conséquence, le secteur émergent du stockage de l'énergie à l'échelle du réseau en Europe connaît une croissance rapide. La capacité des systèmes de stockage d'énergie déployés en Europe sera multipliée par 20 d'ici 2031, selon le cabinet d'études Wood Mackenzie.

Les recherches menées par Wood Mackenzie s'appuient sur les connaissances des fournisseurs de services de stockage d'énergie pour fournir des prévisions sur 10 ans pour 18 pays européens, explorer les moteurs et les obstacles au déploiement du stockage d'énergie et mettre en évidence les points stratégiques pour les acteurs de l'industrie et les gouvernements.

D'ici 2031, le marché européen du stockage d'énergie à l'échelle du réseau atteindra 45 GW/89 GWh

L'étude suggère qu'en 2022 seulement, la demande européenne de stockage d'énergie à l'échelle du réseau augmentera de 97 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,8 GW/3,3 GWh. Cela reflète l'émergence du système de stockage d'énergie en tant que technologie énergétique dominante.

Au cours de la prochaine décennie, les 10 premiers marchés européens ajouteront 73 GWh de stockage, soit l'équivalent de 90 % des nouveaux déploiements.

Le Royaume-Uni conservera son avance en tant que premier marché de stockage d'énergie à l'échelle du réseau de la région d'ici 2031, ajoutant 1,5 GW/1,8 GWh rien qu'en 2022. Alors que la confiance des investisseurs dans la rentabilité des actifs de stockage d'énergie augmente, le Royaume-Uni dispose du plus grand pipeline de déploiements de projets de stockage d'énergie en Europe, avec 25 projets d'une capacité installée de plus de 100 MW. La saturation du marché du support de réponse rapide liera plus étroitement le développement de projets de stockage d'énergie au Royaume-Uni à la croissance des énergies renouvelables, entraînant le déploiement de systèmes de stockage à long terme à partir de 2035.

L'Irlande sera deuxième en Europe en 2022 avec 0,31 GW/0,37 GWh de déploiements de stockage. Pourtant, comme le montre le graphique, l'Italie prétend s'être classée au deuxième rang au cours de la décennie jusqu'en 2031.

D'ici 2030, l'Italie sera le deuxième marché européen de l'énergie solaire, derrière l'Espagne. Cette croissance importante, combinée à des prix au comptant élevés, à une connectivité limitée et à des mécanismes politiques favorables tels que les enchères sur le marché des nouvelles capacités, stimulera la croissance du stockage d'énergie à l'échelle du réseau.

L'Allemagne se classe au troisième rang des nouvelles installations solaires à l'échelle du réseau d'ici 2031. Cependant, en additionnant la capacité des systèmes à l'échelle du réseau et côté utilisateur déployés dans le pays, l'Allemagne sera le premier marché européen de stockage d'énergie d'ici 2031. marché du stockage de l'énergie a beaucoup varié.

Les revenus commerciaux restent la principale source de revenus pour les actifs de stockage d'énergie à l'échelle du réseau en Europe

Alors que la confiance des investisseurs augmente, des défis importants subsistent dans le processus de financement et d'octroi de licences. Les projets de stockage d'énergie peinent à assurer leur rentabilité à vie. Le modèle commercial actuel repose fortement sur la volatilité de l'électricité renouvelable et sur les prix du marché auxiliaire qui ne fluctuent pas suffisamment pour assurer la rentabilité. Les prix des systèmes de stockage d'énergie devraient augmenter de 7 % en 2022, augmentant encore le risque.

Les augmentations des prix du marché auxiliaires en 2021 prouvent que certains revenus commerciaux risqués peuvent être réalisés. Cependant, selon les prévisions de Wood Mackenzie, 5,3 GW de stockage seront annulés ou considérablement retardés en raison de problèmes de financement du projet et de licences.

Les objectifs ambitieux de l'Europe en matière de transition énergétique vont changer cela. À l'heure actuelle, les services auxiliaires sont la principale application des projets à l'échelle du réseau électrique. Mais doubler la capacité installée des installations éoliennes et solaires en Europe d'ici 2031 débloquera de nouvelles applications de stockage d'énergie - et le commerce de l'énergie en tant que source majeure de revenus. Ce changement apportera plus de certitude à la construction de projets de stockage d'énergie et incitera à investir dans des systèmes de stockage à long terme.

Les centrales électriques virtuelles (VPPS) joueront également un rôle clé dans l'amélioration de l'économie des systèmes de stockage d'énergie. Leur échelle accrue aidera les propriétaires d'actifs de stockage à obtenir une valeur ajoutée.

Les prix plus élevés du cobalt, du nickel et du lithium font grimper les prix des batteries en 2022. Les prix des batteries ont le plus augmenté parmi tous les composants d'un système de stockage d'énergie en raison de la hausse des coûts des matières premières.

Cependant, les investissements mondiaux dans l'approvisionnement et le traitement des matières premières devraient atténuer les pressions sur les coûts d'ici la fin de 2024. Alors que certains projets de stockage ont connu des retards en raison de contraintes d'approvisionnement en batteries, la croissance du déploiement reste forte.

La réglementation est essentielle pour débloquer les 42 GW de systèmes de stockage d'énergie en Europe

Pour que les systèmes de stockage atteignent leur potentiel, les obstacles politiques doiventêtre surmonté. Les trois principaux obstacles au déploiement de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau dans presque tous les pays européens sont :

• Des définitions manquantes ou obsolètes des systèmes de stockage d'énergie entraînent leur classification en tant qu'installations de charge ou de production d'électricité. Cela peut entraîner une double facturation des systèmes de stockage ou des frais de réseau inutiles.

• La conception des politiques et les exigences élaborées à l'origine pour les sources d'énergie conventionnelles peuvent entraîner un accès limité à des marchés flexibles et équilibrés (par exemple, les marchés auxiliaires). Cela limite les opportunités d'accumulation de valeur en Europe.

• L'absence d'un mécanisme de génération de revenus pour soutenir l'analyse de rentabilisation du stockage de l'énergie est une contrainte supplémentaire.

La plupart des obstacles réglementaires seront résolus d'ici 2031 à mesure que la demande de flexibilité augmentera et que les préoccupations concernant la sécurité de l'approvisionnement augmenteront.